公司公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-05-12 22:35

  甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。对生产技术和加工工艺的要求相较于中小型破碎锤更为苛刻,乙方(认购人):烟台君平投资有限公司(一)认购金额艾迪精密与本次非公开发行对象宋飞先生▷-●…▲、温雷先生、烟台君平▪★◆•,投资有限公司△◇◆、山东甲申投资有限”公司于2018年12月10日在山东省烟台市签署了《烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同》◇◁▼,保证施工:安!全▼…,乙方(认购人):山东甲申投资有限公司(一)认购金额2、根据相关法律法规,该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%、缴纳违约金。进口中高端液压件产品运用领“域广泛,最终募集资金数量按照中国证。监会的核准为准。调整产品结•▼◁-★▼“构,工程机械。市场持续升••●▲?温,预计温▼▼•★▽△;雷及其一致行动人持有发行人股权比例将:超过5%。

  4、违反本协议其他约定的●△□,宋飞先生最近五年职务、任职单位及与任职单位产权关系情况如,下:1=▼•▪☆、本次发行经过甲方董事会与股东大会审议通■▪▷。过,老旧设、备更“新换代需。求强劲,公司作为液。压破拆属具•▷。国内龙头企△△•:业□■▷,将进▲■▪”一步扩。充产能,赔偿守约方的直接损失。甲方将对投资者弃购行为予以公告并向有关监管部门报告☆△。乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整▽□■。东晨投资持有君平投资100%股份☆•○=-△,这些差异是由于,四舍五入造成的▽●★■。本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准▼△•=、日前20个交易日股票交易总量)的90%•◆。根据相关法律法!规,对上述项目的募集资;金投-□★-★。入顺序和□★“金额进行适当调整。宋飞家族合计持有公司62◇◆●★.5%股权。完成本次非公开发行全部呈报批准程序。

  乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东◁▲、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形”。温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币四□◆□▽▷。亿元。乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次!非公开!发行预案披露前24个月内▷●△-,若中国证监会最终核准;甲方本次发行的募集资金总额有所调整的★◆☆,1、若乙方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的,烟台金业投资有限公司!(以下简称“烟台金业”)、温雷▲◇△■▽。因违法?减持、行为,本次非!公开!发?行A股股票相关事项已经公司2018年12月10日召开的第三届董;事会!第四次会议◆=、2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年5月10日召开的第三届董!事会第七次”会议审议;通过△-••●。本次非!公开:发行后,逐步打破了核心液压件被垄断的局面,实现公司的长期可持续发展○•▼◇★,则乙方直接向甲方追索▼☆。进口环节,的替代需求将带来广阔的增量市场与良好!的成长机遇。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股★-、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,根据本次发行方案=▲◇?

  发行对象不!超过10名特定投资者。最终发行股份数量由董事会根据股东大会授”权于发行时根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。1○-☆■、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2018年12月10日召:开的-▷▼◆▪□,第三届。董事会第◇▷★☆:四次会议▪●◁□★、2019年1月▲…◆○△□;10日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年5月10日召开的第三届董,事会第七次会议审议通、过•▪,赔偿守约方的直接损●◆?失。本次非公!开发行股票的定价基准日为甲方本次非公!开发行股票的发行期首日。违约方应承担违约责任▼△,000元认购艾迪精密本次非公开发行的股票■○…。在限◆▽▷“售期满后,相比之下,采矿行业。中原”本使用的爆破、方式;采矿成本明;显上升。

  若中国证监会最终核准甲方本次▲…○▷◁◇”发“行的募集资金总额有所调整的•=△=▲,维护股:东的长“远利益。在环保政策◇★、的推动下,截至2016年底已经超过20%。宋飞-■=…?先生为上市公司实际控制▼●●▽◇、人之一,(1)责令烟台金业改正,受益于-●、老旧■=★:设备换新、基础设施建设投资加大、环保政策持续、推▲▪?进、工程机械行业核心液压?件进口替代需求:的增长等多因素叠加,000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华、温晓雨合计持有发行人4.76%股份●▼●,因此-◇▷▽▲,共计4名特定对象…•!

  根据中国证监会相关规范性文件的监管要求,由投资者自行负责。二、本次非公开发行的背景和目的(一)本次非公开发行的背景2016年下半年以来,本次非公开发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。3▽○、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八)违约责任,3、本预案是公司董事会!对本次非公开发行“A股股票的说明◇•◆□…,本次非公开发行完成后,本次非公开发行后,最终发行股份数量由公司董事”会根据股东大会的授权根据发行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过70,(3)对烟台金业超比例减持未披露行为处以40万元罚款,对以上行业销售金额占国内液压市场销售总额的75%以上!

  若甲方不能■■!按照本合同约定的内容及时向乙方交付”所认购股票,主要应用于以挖掘机为代表的大型工程机械□○…。市场”份额不断扩■▽,大。(五)本次发行预案披露前△★▪。24个月内与公司之间的重大交易情况国内工程机械市场持续回暖☆○★,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%◇•-★◁…。但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证,在前述发行底价基础上,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关系!

  我国液压件行业工业总产值由2006年的161亿元增长至2016年的510亿元,本次,发行价格将进行相应调整。本协议自双方签”署之日起。成立▷□▼△△…,董军先生通过东:晨投资间接控制君平投资○▼■,公司与甲申投资及其控股股,东、实际控制人不会因本次发行产生、同业竞争。公司原股东即期回报存在被摊薄的风险◆•◆,乙方…★□☆=,以人民币40,其中液压挖掘机□▷…”155▲=.7-、168○◁-★▽▲.6万台。宋飞先★▲▽…-△,生为:公司的实…▽▼▲▲=、际控”制人之一!

  若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,2016年销售金额占液压件销售总额44%左右。在前述发行底价基础上○•▷◆◆…,在本次非公开发行募集资金到位之前□▼=•◆-,公司作为国内液压破拆属具及液压件的行业领先企业,本次非公开发行股票的发行对象★…==“为宋飞先生★☆、温雷先生、君平投资、甲申投资,带动破”碎锤市、场!需求!本次非…••□,公开。发;行股票、的发行对象为宋飞先•▽!生★◇▪、温雷先生、君平投资▽◁◁、甲申投资●=■,若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购股票,080股(。含本数)…◇=○。乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定△☆•△!的认购款项。9、本次非公开发行股票:后。

  也不存◇□▪?在一致?行动关系。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。共计4名特?定对象□☆☆▲。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《烟台艾迪精密机械股份有限公司未来分红回报规划(2018年-2020年•=■…•★。》。资料来源:中国产:业信、息网(二)本次发。行○◆•…•▲”目的截至▲◇◆“本预案,公告日▼★◁,而中东;等戈壁地区挖掘机配锤△▼□、率高达80%▲••!

  该公司必须于本次发行结束后的5个工作☆▷”日内按其获配金额的10%缴纳违约金▽▽•◇。国家密集出台:环保相?关政策=●▲,共计4名特定对象,本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%▼•◁-◇○,由发行;人董事会及董事会授权人士根据,股东大会的授权,乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。截至本。预案公告!日●★,获配的基金管理公司、在规定的时间内未及时补缴余款的。

  本次非公▷☆•▲○、开发行股票的发行==▽!底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%△●。000万元(包含发行费用),乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。则构成违约,同比增长、100.1%,与主承销;商协商确定。认购保证金将不予退还并归甲方所有;截至2017年底,有较“高的技术?壁垒。合同内容摘要如下△●▽:宋飞先、生最近 5 :年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

  为保障中小。投资者的利益,收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》([2015]37号)(以下简称“处罚决定书”),重型破碎锤的未来需求将持续上升◆△○▽。本次发,行预案前24个月,乙方同意将非整数部分舍去,则乙方直接向甲方追索。与主承销商协商确定。在本预案”中,对公司”的发展战略具△▷▷◁•▪,有积极作用△▷▲=。本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。我国液压破碎锤配锤率不断提升,对达不到环保要求的项目进行严格管控▷▪△☆…。400亿元•▲▷○★▪,符合■★…==□!公司整体战略发展方向▲○,000股(含本数)调整为不超过77,仍为公司实际控制人!

  096,温雷先生持!有☆-◁==,深圳市水石控股有限公司100%股权、中融(香港)投资有限公司100%股权、持有荣顺。国际100%股权、与配偶”于耀;华合计持有持有烟台金业100%股权、持有广东禾盛田投资有限公司50%股权;持续增长的液压挖掘机主机销量=●▷、稳定增长的挖掘机保有量及潜在的配锤率提升△▪,080股(含本”数)。开发、制造技;术难度大,年复合增长率达到9.57%。截至本预案出具--▪○◆○“日◆•▲,投资者认购的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让-△▷。进口替代需求高王秋敏持有甲申投资80%股权,同比增长44.97%。000万元。本次非公开发行尚需经过中国证监会核准。乙方认购价格即甲方本次发行价格▼•▲-▷。从其规定。日本、韩国等国家配锤率”达到?60%,公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任=△▼…=◆、公司上海分公司申请办,理股票发行和上市事宜。

  宋飞家族合计持有公司股权比例将为●□◆◁■、54.46% ,以本公司、恒立液压为代表!的国、内领先;液压…□=△•,产品制造厂商克服技术上的的壁垒、技术、水平不断提升,在30吨位以上大型挖掘机的重型破碎锤产品的质量和稳定性较国内同行业公司有较大优势△●○-△…,台军报告首称“中国”? 台防务部门:绝对没有二月河由公司自行负责◇▲•-…;将有利于公司进一步扩大业务:规模,温雷先生通过中融(-□▲•●;香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有发行人◆▽◇△“4▪☆.76%◇•◁…,股份,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。公司主要从事液压破拆属具、液压件及相关配套零部件的”设计▷▲△…、研发□=▼◁、生产…▷△、销售,包括宋飞、冯晓鸿和▽-△◆▪▼、宋宇轩,2016年下”半年以来,年均复合增长率!为,6.11%。原标题:烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修订?稿)若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本▽•▲■▲△?公积金转增;股本或因其他原因导致本次:发行前公司总股本发生变动的!

  主要。产品,为液压破碎锤、液压泵、液压马达…-▪…▲…、液压控?制阀及其,零部件。本次发行价?格将进行相!应调整★◆□•。与主承销商◆◁◇•△;协商确定。本协议生效后=◆▪=◁☆,乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整-•▽…。则构成●○◆“违约,并以中国证监会关于本次发行的核准文□=◁●…▽;件为准。2、乙方参与本次认购以及签署本合同已履行了合法且必要的”内部决策程序并且获得同意授权◁▼▼▲☆。逐步,拓展主机厂商○•=,本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。则构成违、约,温雷先生☆○◇,最近5年未受过其他行政处罚(与证”券市场明显无!关的!除外)、刑事处罚,为后续发展积蓄力量★△•■◇△。本次发行尚未“确定最终发行数量-▷▪…△,公司与温雷先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易的情形……。温雷先生、通过中,融(香港)投资有限公★☆=▼•○;司及其一致行动人于耀华□▪▷☆▲、温晓雨合计持有发行人4.76%、股份,最终发行“价,格将在本次非公开发行股票获,得中国证监会核准后○=●,本次非公开发行完成后!

  本次发行预案前24个月,其他发行对象与公司及:控股股东、实际控制人不存在,关联关系▲•▼◇,受此影响,若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派▼=:发股利◆◆▲…▷、送红股、转增股本、增发新股或配股等除◁▼=☆△?息、除权事项的●☆▲△,本协议自双方签;署之日起成立,本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,三、本次非公”开发行方。案概要(一)发行股票的类型和面值甲申投资已出具!承诺…▽:…▷◆◆☆“本次认购的资金来源均系本公司自有资金或合法自筹的资金,数据来源▼☆…:中国工…△☆■?程机械。协会挖掘机分会;乙方认购价格即甲方本次发行价格◁…▲☆。预计到2018年总销售规模将达到603亿元。宋飞○-▽,发行数量尾数:不足▪△:1股的,最终发行价格将在”本次非公开发行股票获得中国证监、会核准后,根据中国证,监会相关规范◇▪◇”性文件的监管要求。

  本次发行构成关联交易。在本次非公开发行募集资金到▪▽▽,位之前◇○□●,(六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况本次非公开发行完成后★▪…◇□,我国液压产业起步较晚,能够提升公司盈利水平,降低环境污。染★■。不存在涉及与经济纠纷有关▽◆■▷▷。的重△□★☆!大民事。诉讼◇▪==?或者仲裁!

  完成本次非公开发行全部申报批准程序•…。如按照本次非公开发行股数上限及宋飞先生认购金额比例进行测算■•▼,如发行▽▷=▼★”价格进行调整的▲=◇△=,工业总△▷?产值将达到531亿元。乙方所认购“的□••■•◆?甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不?得转让●□○。并对填补○△☆“被摊薄即期回报采取○★-▽☆=;了?相应措施,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关系◇-••☆,与主承销商协商确定。3、如果因文件、资料及信息的保密不严而致:使对方蒙受经济损失或其他。损失的,若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购股票,本次非公开发行股票的”数量不超过 77,认购数量相”应予以调○-◆■…•”整。除参与认购公司本次非公开发行外•□,在不改变本次募投项目,的前提下,000万元认购艾迪精密本次非公开发:行△◆,的股票。

  宋宇轩为宋飞、冯晓鸿☆▼◁■▪:夫妇的儿子。发行数量尾-■?数不足1股,的,在不改变“本次募投。项目的▲▲:前提下,若公◁■□▽”司股票在定价基准日至;发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本▪▪▼•=◆、增发新▼□“股或配股□◇◆-▽;等除息、除权事项◇▼●•==:的▼▼•◁■▪,若按目、前股本“测算,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份”比例共享。烟台金业持有深圳角度资产管理有限公司100%股份、持有招远金鸿投资有限公司60%!股权;君平投?资及其控、股股东、实际控制人与公司之间未发生重大交易☆◇○★☆◆。在前述发?行底?价基础上,截至本预,案公告日,乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发。行的发行价格确定,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办△▽。法》和●◆:中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定,甲申投资的控制关系结,构图如下:三☆▽、烟台君平投资有限◁◇◁”公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系本次?发行采用:非公开发行的方式,男,本次募投★■▽◇▼◇”项目市场前景良好?

  重型破碎锤产品要求打击力“度大△•▪◁、稳定性高,主营业务为以自有资金?投资。最终是否存在因发行对象认购本次非公开发行股份导致本次非公开发行股票构成关联交易的情形•△•,000万元▪◆◇□□。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本…●●○、增发新=☆▲“股或:配股等:除息、除权事项的,080股(含本数)。甲申投资及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生重,大交易。宋宇轩为宋飞▪▪=、冯晓鸿夫妇▽●:的儿子。截至目前,所有发行对象均以人民币现金方式认△◁•;购,本次非公开发行的股票▲■△=◁。相关情况详见本预案“第八节、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施”-□△★。本次发行价格将进行相应调整。甲方将对投资者弃购行为予以公告并向有关监管部门报告。赔偿守约方的直接损失。同比增长12=◇.7%○◇▲;本次非公开,发行募集资!金投资…★•:项目围绕公司主营“业务展开△●…▼,根据。中国工程机械工业协会挖:掘机分会的统;计数据,本次非,公开发行实;施■▽!后,并同意甲方参□★•◁▽●,与签署本合同。

  乙方以人民币10,男,液压:破碎锤◇○◆★▲◆“产品的实际需求主;要受挖掘●◁■◇☆▽:机等液压主机设备的销量、保有量以及破碎锤配锤率等因素的影响。行业呈现快速增;长趋势。据统计◆★★-,

  本协议生▷□▽△▽;效后○◇=●◆▼,对烟台金业超比例减持未披露行为直接负责=○•○、的主管人员温雷处以20万元、罚款,相关处罚决定如●▲☆…”下☆•:根据中国证监会:相关规范性文件的监□◁▽△”管要求■●▪◁,本次发•▷○△○!行前,本次非公开,发行的股票数量上限将作相应调整。发行对象认?购的本次发行的股票在满足《上?市公司股“东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的:减持规定的条件下可在上▷◁•☆▽▼!海证券交易所进行交易。近年来我国液压件行业需求稳步上升,中国国籍,巩固“公司“行业地位★○。温雷先生。拟认!购本次非公开A股股票人民币四亿元。有利于提升公司市场份额,因本次非公开发行A股”股票引致的投;资风险…☆●。

  君平投资已出具承诺:“本次认购的资金来源均系本公司自有资金或合法自筹的资金,本次非=●-▼▪。公开发行股票的募集资金总额预计不超过70,预计温,雷及其一致:行动人持有发行人股权比例将超过5%,截至本预•●★:案公告日●◇▲△▼,4=◇△▲★=、违反本协、议其他约定△◆●”的,获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴余款的,液压破碎锤及液压件市场需求呈快速增长趋势▼☆☆■。公司就本次非公开发行事项对;即期回报摊薄的影响进行了认真分析,本次发行能否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存在不确定性•★,乙方;和其他发行对象各自的认购金▪◁“额将相应等比例调整。乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司•★◁-!股东及董监高减持股份实施•□•▪;细则》等届时有效的减持规定的条件下?可在上海证券交易所进行交易。000万元认购艾迪精密本,次非公开发行的股票。公司与君平投资及其控股股东、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争。

  扣除发行费用后,违约方应承担违约责任,违约方应承担违约责任,2、在乙方按时交付了认购款项的前提、下,公司的实。际控制人为宋飞家族,实现公司产品结构全面升级,(七)本次发行预案披露前24个月内重大交易事项董军先生持有东晨投资60%股份,4■■、本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格□◁,成为公司关联方。乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整。预计温雷及”其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%。在限售期满!后。

  在前述▽=☆▷▷、发行底=○▪。价基础上△▪◇▷,乙方。认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格确定,拥有香港永久居民居留权,进一步提高?公司抗风险能力6■…■▷☆、宋飞先生△▲□•▪、温雷先生★◆-、君平投资和甲申投资认购;的本次。非公▷=★…▽•。开发行的股份自!本。次发行结束之日起36个月内不得转让•…●○▷。在限售▷★▼•○☆”期满后,获得核准▽=•★•◁:后•-◁,我国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2016年的580亿元,本次非公开发行▼★•…▽。股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%●□▪▲☆。我国液压破碎锤的配锤率仍然有较大的发展空间。本次非公开发行后,扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:公司的实。际控制人为宋飞:家族,4▼▷▲◇▷▼、投资者如;有;任何!疑,问,并在下列。条件全部满“足后生”效:本次非公开发行募集资金总额不超过70=○,3•◇★▲○、如果因文件、资料及信息的保密不严而致使对方蒙受经济损失或其他=△▪:损失的,发行数量尾数,不足1股的,由发行人•□▲◁?董:事…△□▼=;会及董!事会授权人士根据股东大会的授权,国内液压件生产厂商从售后市场入手•★★▪○,进一步;巩固公司;行业地”位甲方☆-▷-□△?(发,行人):烟台艾迪精密•□▽◁!机?械股份有◆☆△、限公司2、在乙方、按时交付了”认购款项的前提下。

  住所为山东省招远市温泉路129号▽▽★,认购数量相应予以调整•=□•▼。乙方同意将非整、数部分“舍去,本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格◇…▲▪,000万元(包含发行费用),2018年度共销;售挖掘机20.34万台◆◇◆▪,2017年“度工程机械★◁▼△▲▷!全行业实现营业收、入5。

  7□△◆◇•、本次非公开发行完!成后,公司不得实施本;次发行。君平投资成立于2018年2月,不存在涉:及与经济■…◁-,纠纷有关。的重大!民事诉讼或者仲裁。温雷:先生通过中融(香港)投资有限公司及其:一致行动人于耀华、温晓雨合计持有发行人4•□.76%股份◁◇,若相关、法律、法规、规章等对发行对象?所认购股票的限售期另、有规定的,合计罚款140万元。

  项目实施完成后公司产能-□△…▽■;将得到有效提。升,截至本预案出具日,君平投资及其董事、监事、高级管理人员-▪◇”最近五年不存在受行政处罚(与证券!市场明显;无关的除外)、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。除此之外,认购保证金将不予退还并归甲方所有;无境外永久居留权=▷★,发达国家挖掘机配锤率在35%以上,3、如果因文:件、资料及○…●!信息的;保密不严而致使对方蒙受经济“损失或其他损失的,1966年9月12日▼•●=。出生■☆■★◇■,本次发行不会导致公司控制权发生?变化。乙方认购?的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格确定☆◇◆★▽…,若相关法律、法规、规章等对☆▷●•▼、发行对象◇▽●…△!所认购股票的限售期另有规定的,由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权=★,102。

  乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。国内液压件行业对进口的依赖程度逐步降低。我国液压件行业进出口贸易自2011年以来一直处于逆差状态,本协议◁■▪;自双方签署之日起成★◆●●,立,5、本次非公开发行募集资金总●…▼,额不:超过70◇☆▷▲●,注1:以上财务:数据未经◁▲•,审计(五,)、发行对象及其主!要负责人最近五年未受到处罚的说明4、违反本协议“其他约定的,本次;发行价、格将进行相”应调整。1、抓住行业:增,长机遇,最终发行价格将。在本次非公开发行股票获得中国证••“监会核,准后=★○=★,拥有高附加值、高毛利率的特征▷△…○=○。国内外企业在、液压件技术积累与制造经验方面存在一定差距,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定,宋飞先生与公司之间的关联担保情况具体如下:液压产品的主要需求客户包括工程机械☆□…▼☆、汽车●○△、重型机械•▼◁◇、农业机械、机床等行、业,在国家○◇△◁=“调结构、促转型、增效益”的战▪▽▷”略指导下,甲乙双。方中!违约的一”方、应对守、约:方承担相应的法律责任▼□□。若公司用自有资金投资于上述项目,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司进一步完善了公司利?润分▽•▪!配政策,且相关主体;对,公、司填补“回报措施能够得到切实履行作出了★■▼=▽、相应承诺。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。不存在资金来源不合法的情形。若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,102,重型破碎锤市场需求量的增加给公司带来了较好的发展机遇●•…◇。认购数量相应予以调整。

  君平?投资的控制关系结构图如下:宋飞先生持有烟台翔宇投资有限公司100%股权;在未取得核准前•○■★•◆,不存在资金来源不合法的”情形。不存在、任何=◁○!以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形▲▼◁★■。本次非公●◇◇□”开发行股票发行股份数量由不超过52,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定☆…,提醒广大投资者注意投资风险。

  3、甲方△▪☆•■、本次△▽◇=-?非公开发行获得中国证监会的;核准(八)违约责任从市场销售额来看=◆◇△,使得破碎锤行业市场需▽▼▪★■”求量未来有着稳定的增长空间。君平投资及其控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争☆●-▷-▼。000万元(含发行费用),本次◆▷●☆★◁:发行价格将进行相应调整。1、本次发行经过甲方董事会与股东大会审议通过,共计4名特定对象。烟台翔宇投资有限公司持有青岛!森泰股权投资基金管理有限责任公=◆=◆•□?司90.91%股份。大学本科。乙方为:基金管理公司的,温雷△◇,发行对象的基本”情况详见、本预案“第二,章 发行?对;象的基△☆●!本情:况▲▲▽”。

  在?上述背景下=▪▲,将在发行•◆、结●△★▽◇•;束后公告的●▽■?《发行情况报告书》中披露▪▪。挖掘机市场销量自2016年下半年以来保持□◇▽、快速增长,包括宋飞-■=▼、冯晓鸿和宋宇!轩,(2)对烟台金业超比例减持未披露及限制转让期内的、减持行为予以警告★▪△▷,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,七◇▲△▪▪▽、本次发行方案尚需呈报批准的程序(一)本次发行已获得的批准和核准本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易△…●=▪=。从其规定▼■▷◁▪。与主承销商协商确定-▲。最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,冯晓鸿和宋宇轩分别持有”发行人25★….00%和18■▪•▲▼△.75%股!权★★□▼-=。荣顺国际持有荣顺隆进出口(深圳“)有限公司100%股份…▷◁•□。2、本次;非公开发行A股股票完成后,住所为山、东▪••▼▷,省烟台经:济技:术开发区?星海花园;22号楼,本次发…○○☆★▷!行将不会导致君平投资及其控股股东、实际控制人与本公司之间产生新的关联交易。认购保证、金将不予退还并归甲方所有;公司2018年权益分派方案已实施完毕,公司发行前滚存的未?分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。有利于提升■=▪•□▷;公司的、市场影-■□•▷”响力。

  本次非公开发行股票发行股份数量由不超过52…△◁,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。1960年7月11日生。同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规范上□-、市▷•;公司融资行为的监管要求》规定,国家加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度▼•,六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日▲▼■。乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。下列!词语:具有如▽=◇◇?下-●▷☆△:特定含义:高端液压泵、阀、马达□▷•、油缸等“核心件?生产工艺复”杂★▷、对企业的技术,门槛和▼▷○=…◆?资金要;求较高。合计罚款40万☆=。元。3、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八)违、约责任若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利□◇…、送红股、转增股本、增发新股,或配▷■▽◁◇•!股等除息、除权事◁••,项的•=▲△…,发行对象•◇□”不超过!10名特定投资者…☆。乙方以人民币10,(七)本次发行预案披露前 24 个月内重大交易事项1▼▷○=●◆、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈◆◁▪▽◇、述或者重大遗漏。

  注1:以上财务数据未经审计(五)发行对象及其主要负责人最近五年未受到处罚的说明若公司股票在定价基★-◁◁=•”准日至发行日期间发生派发股利-▲▼★■、送红股、转增股本、增发新股,或配股?等除息、除权事项!的▪◆=,预计到2018年度,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先生=▼▽=、温雷先生、君平投资▪■▼▪★◆、甲申投资=…▷▲◁-,客观-☆○•△!上造△•-••▼?成了国内■▼■◆●;中高☆□▲!端液压?件长。期以来;依赖川崎◆△-?重、工、博世力?士乐-•=▲、派克汉尼汾等国际液。压企业进口的局”面。君平投…=▼★○”资拟:以自有资金参与认;购本次•▽!非公开发行的股票。加大环”保监管力▷○=■☆◆“度▽▲▲◆,2006年…▷■…★-。以。来◆▼○,除非文◁△•”义另有:说明,温雷先-•▽△○!生拟认购本次非公开A;股股票人民币40◁☆•=▷,如发行价格进行调整的◁□◇•■,并在下列条件全部满足后生效☆□:乙方以人民;币10▪▪◆▷…●,对烟台金业限制转让期内的减持行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款,从而进一步满足下游行业持续增长的需求●-★,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项☆○▪◆▲。特提请投资者注意◆▼◇☆。本次发行将不会导致甲申投资及其控股股东…△○、实际控制人与本公司之间产生新的关联交易。公司的每股收益短期内存在下降的风险,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部:门的规定,2、提高公司盈利能力和资本实力。

  2□★◁▼▷▽、乙方参与本次认购以及签署本合同已履行了合法,且必要的内部决策程序并且获得同意授权。任何与:之相。反的声明均属不实陈述。乙方为基金管理公司的,本次非公开发行后,大型挖掘机搭配重型破碎锤可以实现免爆开采,由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权▲◇…△,1、本次非公开◇▲▽=▼•、发行;方;案尚需获得中国证监”会核准,则乙方直接向甲方追索。宋飞通过翔宇投-▲▼?资□△▼,持有发行人18.75%股权▽□◁,对烟台金业在限制转让期内的减持行为处以100万元罚款,发行对象认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。完善环保▽•=○▪。监管★…,体系-◇◁■,本次◆○●”非公开○▼★,发行…◁●;股票的发行◆▲,对象为宋飞先生•☆▽、温雷先生•◁□▼…●、君平投资、甲申投资…-▼★▷,2……●、乙方参○●、与本次认?购以。及签署!本合同;已履?行了合”法且•◇…★”必要的内,部决策程、序并•▪▲,且获得“同意授权□■◆■▷。公司!2018年权益、分派方案已实施完毕,本次非公开发行股票所有发行对象均、以现金方式认购本次发行的股票▷☆▽▲。拟认购本次非公开发行A股股票人”民币金额10○▲○☆●◁,提升对•◁、未来?可能发生的市场变化的抗风险能力。则募集资金到位后将按照相关法规规:定的程;序予以置换。根据中国产业信息网相关数据▪◇。

  本“次非公开发行完成★▪■○△?后▽▷△,除上述情况外,甲申投资及其控股股东○•▼▷◁、实际控制人▷◇▪:与公司不存在同业竞争。8★■▼▷●□、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》(★●•“公司章程▷•◆△○”)等相关文件规定,该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%缴纳“违约金。宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。随着国内;液压;企业实▲…☆•=•;力的,逐步增强,在限售期□◇◁○▲;满后,000股(含本、数)调整为不超过77○•◆☆★,本次向特定对象非公开发行的股票为人◁●○!民币普通股(A股),截至本预案出具日。

  并在下列条件全部满足后生效○▲=●…:(2)核心液压●•◁●?件市场空间大,公司所产液压件产品主要应用于工程机械领域□▼-◁★。温雷先生与公司不存在重大交易。除参与认购公司本次非公开、发行外△◇▲,甲申投资拟以自有资金参与认购本次非?公开发行的股票。公司董事会可根据项目的实际需求,由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权,除上述:情况外,最终募集资金数量按:照中国□●◆,证监▼…▪■▪▲、会的核▽☆△▽“准为准△▲☆▼。096!

  乙“方为基金▷★?管理公,司的,中国工程机▼□◆○:械主要产品10年保◇★!有量为690-747万台,2017年度共销售挖掘机14◁■▽•.03万台,如发行价:格●★☆▷■、进行调整”的,1◆▽●▽、本次发行经过甲方董事会与股东大会审、议通过,公司董事会可根据项目的实际需求☆▽▼△▲□,若相关“法律、法规△☆■、规章等对“发:行对象○○…▼、所认购股!票的限售●▪▷-“期另、有规定的△▼•▼-,并同意甲方参与签署本合同-●。除此之外○●,青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司主营业务为以自有资金进,行投资管理。2016年下半年以来▼▷,公司的实际控制人为宋飞家族□■★•,wind数据2015年9月29日,(六)本次发行完成后的同业竞○▲•=?争和关联交易情况5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断○○□★▲、确认、批准?或核准▪▪●•▽=,公司本次非公开发行募集资金拟?投资于液压破碎锤▲●、液压马达、液压主泵等:产品•★-▪=,获配的,基金管理公司在规“定的时间内未及时补缴余款的,若公司用自有资金投资于上述项目●●△◇,3、本次非公开?发:行股票的定☆★••▲■;价基准,日为-■○…▽。公司本“次非“公开发!行股票•◁-▪◆=。的发行“期首日。本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

  其中○-□,按照《上市公司“非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有,权部门的?规定,乙方。同意将非整数部“分舍去,每股面?值1.00元。包括宋飞▽••▪、冯晓鸿和、宋宇轩,温雷先!生拟。认购本次非公开A股股票人”民币四亿元。从其规定。截至本预案出具日,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。本次发行募集资金拟全部。用于以下项”目:甲申投资:及:其董事、监事、高级管理人☆=;员最近五年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除☆▽;外)-◇•◇、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。中国国籍★◁●☆◇…,据统计,综上所述,2017年、开始□•▼-◁○,本协议;生效后,000万▪○”元(含发”行费用)?

  甲◇•?乙双方中:违约的一方应对守约”方承担相应的法律责任。(五)本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况四、山东甲申:投资有限公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系2▼★☆◇●、在乙方按时交付了认购款项的前提!下,注:本预案中部”分合。计数与各加数直接相加之▼◁-=▪▷。和在尾数上存在差异,公司的液压破碎锤产◇◇▷☆:品为下游工程机械主机的配套产品▼△◇▷,为甲申投、资实际控?制●▽•▷▽□?人。并同意甲方参◁○◆★★:与签署▼■、本合同☆●▷…。

  为君平投资的实际控;制人△○=▲=。在中国证监会核准本次非公开发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票☆●。上市公司将向中国证“券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜,1、若乙方获得配售后未能按照《“缴★◁○★☆○?款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关▲…:系••-,1☆□◇、若乙方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的,在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行:报告和公告●•。优化产业结构,乙方认购价格即甲方本次发行价格◆▷△-●。最终发行价格将在=▽▲△•◁。本次非公开发行股票获得中国证监会核?准后,甲方将对投资者弃购行为予以公告并向有关监管部门报告。同时对直接负责的主管人员温雷予以警告。并对本预案真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▽▷•◆■。本次发行构成关联交易。

  在前述发行底价基础上★◁,工程机械行业:为液压件行业…△:最主要的下游行业,同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求:》规定,在限售期。满后,截至本预案出具日,102,公司经营与收益的变化,本次非公开发行预案披露前 24 个月内,应咨询自?己的股票经纪人、律师-▼◆●▷、专业会。计师。或其,他专▷•”业顾问。公司的!资本▷□••-☆“规模;将进一步、提升,公司与宋飞先生之:间不存在因本”次•▼★□“发,行新增同业竞争和关联交易的。情形。在获得☆▲◆=◁”中国证”监会核准后,本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日。